新興市場動態(tài)
1、泰國推出1570億泰銖的經濟刺激計劃
? 泰國內閣20日批準了一項預算為1570億泰銖(約341億元人民幣)的經濟刺激計劃，將重點推動社區(qū)經濟、旅游業(yè)的發(fā)展，加強農業(yè)和基礎設施建設。
? 泰國總理府發(fā)言人集拉育介紹，該計劃涵蓋水利建設、交通運輸基礎設施建設、旅游業(yè)發(fā)展、促進產品出口和提高生產效率、發(fā)展社區(qū)經濟等他表示，這筆資金包含在2025財年的年度預算中，主要來自于中央應急基金。
2、卡塔爾推出10億美元激勵計劃以促進國內外投資
? 為驅動投資增長并加速經濟多元化轉型，卡塔爾投資促進局（Invest Qatar）正式推出10億美元激勵計劃，旨在強化卡塔爾作為全球領先商業(yè)樞紐的地位。該計劃在第五屆卡塔爾經濟論壇上公布，為國內外投資者量身定制了一套綜合激勵方案，可為符合資質的投資者提供最高達40%本地投資費用、為期五年的財政支持，覆蓋企業(yè)設立成本、建設、辦公租賃、設備及員工相關支出。計劃聚焦卡塔爾《第三期國家發(fā)展戰(zhàn)略》（NDS3）確定的關鍵增長領域，包括先進產業(yè)、物流業(yè)、信息技術與數字經濟、金融服務業(yè)等，將分階段實施。
平臺動態(tài)一覽
1、TikTok美區(qū)帶貨新規(guī)：0粉絲也能掛小黃車
? TikTok美區(qū)日前宣布重大政策調整：商家綁定渠道號后，無需1000粉絲門檻和實名認證即可直接掛小黃車帶貨，大幅降低中小賣家入局門檻。新規(guī)要求賬號歸屬地為美國、運營者年滿18歲且無違規(guī)記錄，但僅限推廣自有店鋪商品。綁定流程極簡，商家在店鋪后臺發(fā)起邀請后，通過TikTok APP或網頁版確認即可完成。
? 需注意的是，官方賬號、渠道號和聯盟賬號權限存在差異，商家應根據帶貨目標（如品牌推廣、分銷合作等）選擇合適賬號類型。
2、TikTok Shop跨境英文官網升級，新增本土商家入駐通道
? 近日，TikTok Shop跨境英文官網全新升級，助力更多美區(qū)跨境POP商家高效拓展美國市場。
? 此次英文官網的更新不僅為習慣使用英文的商家提供更方便的獲取最新入駐指南、新商激勵政策、活動資訊等信息的途徑。
也將成為美國主體商家（ACCU）便利入駐的重要渠道之一。
（ACCU，即美國主體商家，中國國籍持股人持股比例不低于25%）值得一提的是，此次英文版官網還向更多全球跨境商家開放入駐通道，除ACCU商家外，新增了ACXU商家的入駐入口（ACXU，即美國主體商家，且非中國國籍&非美國國籍持股人持股比例不低于25%），包括但不僅限于新加坡、越南等國家的商家。
? 商家根據自己的公司資質在TikTok Shop跨境英文官網上提交入駐申請，平臺會每周先以郵件形式進行聯系，商家可及時關注。
3、亞馬遜賣家自配送Prime政策更新：月發(fā)包裹數低于100將被限制單量
? 日前，亞馬遜美國站發(fā)布公告，宣布對賣家自配送Prime（SFP）和優(yōu)質配送政策進行更新，將于6月29日起生效。
? 根據公告，若賣家有意加入SFP計劃，或目前已加入該計劃，平臺將更新注冊和資格要求。若賣家每月發(fā)貨的SFP包裹數量未達到至少100個，或未能在整個月內持續(xù)發(fā)貨SFP包裹，亞馬遜將限制其每日Prime最大訂單量，直到賣家證明可在整個月內持續(xù)發(fā)貨，并具備每月處理至少100個包裹的能力。
? 同時，亞馬遜允許每月發(fā)貨量未達100件的賣家繼續(xù)參與該計劃，但會限制其訂單限額，目的是避免訂單激增造成配送問題及賬戶健康風險。
4、亞馬遜新興市場補貼最高返現50%
? 亞馬遜為助力跨境賣家開拓新興市場，針對澳洲、中東及墨西哥等站點推出力度空前的補貼政策。此次補貼涵蓋傭金、物流、廣告等多方面成本，最高返現比例達50%。
5、Temu美國站出現大面積高價限流
? 近日，大量Temu美國賣家反映店鋪的產品出現了“高價限流”的提示。綜合業(yè)內分析，不少賣家認為Temu大面積出現高價限流，主要原因可能有以下三點：一是受Temu比價規(guī)則影響。二是受Temu全托管即將恢復的影響，平臺正處于全面低價拉流量的階段。三則可能是Temu系統(tǒng)出現了問題。
6、Temu發(fā)布關于加拿大郵政罷工及物流渠道調整的重要通知
? Temu發(fā)布關于加拿大郵政罷工及物流渠道調整的重要通知。為降低對商家訂單履約的影響，Temu平臺針對 “在線下單” 發(fā)貨，在5月23日之前新增Purolator渠道。同時，自5月23日凌晨12：00起，在線下單發(fā)貨將暫停支持加拿大郵政所有物流渠道的下單功能。
7、Shopee持續(xù)擴張巴西物流網絡，新設兩大物流中心
? 據外媒報道，Shopee在羅賴馬州波多韋柳新建物流中心，進一步完善區(qū)域物流網絡。這是Shopee在該地區(qū)的第四個物流樞紐，此前已在馬瑙斯、帕爾馬斯和貝倫布局。新倉將提升配送時效，優(yōu)化本地賣家和消費者體驗。
8、Shopee印尼站升級中小微企業(yè)扶持計劃
? Shopee印尼站宣布自2025年6月16日起全面升級"中小微企業(yè)成功計劃"，新入駐賣家將獲得史無前例的扶持政策：
1.成本減免：前500單免運費+前50單免行政費；2.營銷加持：價值200萬印尼盾（約合人民幣900元）專屬優(yōu)惠券包；3.流量特權：可參與9.9大促等官方活動。
? 該計劃自2月推出以來已助力超10萬本地商家數字化轉型，新規(guī)實施后預計再降低30%運營成本。
9、Ozon將調整夏季新取貨點的收費標準
? Ozon宣布推出夏季特別激勵計劃：在2025年5月16日至8月31日期間新開設的提貨點（OPP），在運營前三個月將獲得10%的訂單配送費加成補貼。該政策適用于全俄范圍"最大品牌"資費標準，7月1日起新開網點即可享受更高配送收益。
10、阿里國際站發(fā)起“外貿618” 所有商家均可報名
? 阿里國際站正在籌備針對美國市場的6月大促，力度堪稱“外貿618”。據悉，本次活動報名通道將于近日上線，且報名不設門檻，所有商家均可報名參加。
? 此前，5月14日美國對華關稅調整正式生效當天，阿里國際站已經緊急上線了美國專場。數據顯示，美國專場大促首日，各個行業(yè)訂單量顯著飆升，同比實現雙位數增長。從訂單量上看，服裝及配飾、珠寶眼鏡手表及配飾、美妝、家居園藝、包裝印刷、消費電子、運動及娛樂、母嬰&玩具、禮品與工藝品、箱包等品類位列前十。而在增長勢頭上，汽配用品同比增長62%、機械設備同比增長46%、3C&新能源同比增長42%。
11、淘寶出海再加碼！“全球包郵”擴至12個國家和地區(qū)
? 淘寶宣布，618期間淘寶將“全球包郵計劃” 擴容至12個國家和地區(qū)，覆蓋新加坡、馬來西亞、韓國、中國香港、中國澳門、中國臺灣、澳大利亞、日本、泰國、柬埔寨、哈薩克斯坦和蒙古國。
? 618期間，上述國家和地區(qū)的消費者可享受“滿額包郵”“本地退貨”等服務。如若消費者對購買的商品不滿，可以到就近的自提點完成退貨。
? 此前，淘寶方面表示，報名參與2025天貓618海外會場的商家數已近百萬，數字創(chuàng)歷史新高。從5月16日到5月19日，有超過5萬個參與“淘寶天貓出海增長計劃”的商家同比去年618的前三天，海外銷售額實現翻倍增長。
熱門行業(yè)觀察
1、關稅窗口期變“婚禮囤貨季”，中國婚慶用品熱銷美國
? 中美關稅調整窗口期意外催生美國“結婚囤貨潮”。廣東商家通過速賣通平臺迎來訂單激增——深圳仿真花商志鵬一周內售出60萬元婚慶用花，美國婚慶公司及新人趁關稅回落集中采購；婚紗賣家邱國情也發(fā)現，紐約等地客戶在關稅政策松動后迅速下單囤貨，甚至有客戶一次性購入多件婚紗。目前，速賣通覆蓋全球200多個國家和地區(qū)市場，平臺上的商家通常都有2-3個主流市場，有商家提到：“除了美國市場，近年來店鋪在中東和歐洲的市場銷量也有所上升。”
2、美國第一季度電商銷售額同比增長6.1%，增長步伐放緩
? 近日，根據美國聯邦儲備委員會最新發(fā)布的數據，2025年第一季度的總零售銷售額為1.9萬億美元，較上一季度增長0.4%，較去年同期增長4.5%。電商銷售同比增長6.1%，為自2022年第二季度以來最低的年增長率，但仍超過整體零售銷售的增長速度。然而，相較于2024年第四季度的17.9%占比，電商銷售占比出現回落，顯示出增長步伐有所放緩。
3、中國4月集裝箱船出口量為21艘
? 海關總署公布的數據顯示，中國4月集裝箱船出口量為21艘，同比減少38.2%；1-4月集裝箱船出口量為63艘，同比下滑41.1%。中國4月船舶進口量為369艘，同比減少58.5%，1-4月船舶進口量為2260艘，同比減少6.2%。
4、美國關稅促使消費者越來越注重性價比
? Wunderkind的最新報告顯示，美國消費者在關稅影響下正迅速調整購買行為。報告指出，隨著關稅推動多類商品成本上升，消費者越來越注重性價比，正在重新考慮品牌選擇。數據顯示，36%的受訪者表示“非常有可能”在發(fā)現其他品牌提供更好價格或價值時做出更換，另有40%的消費者表示“有些可能”改變品牌選擇。
5、2025年全球寵物市場規(guī)模突破3000億美元
? 近日，《2025寵物品牌網紅營銷生態(tài)報告》正式發(fā)布。其中提到，2025年，全球寵物市場規(guī)模突破3000億美元，預計2030年將飆升至5000億美元。北美、歐洲仍是主戰(zhàn)場，但東南亞、中東等新興市場以30%+年增速強勢崛起。TikTok、Instagram、YouTube三大平臺成為品牌出海“流量金礦”。
服務生態(tài)動向
1、全球主要船公司6月運價調整計劃出爐，多航線面臨費率上漲
? 近日，包括MSC、赫伯羅特、達飛、馬士基等在內的多家國際航運巨頭陸續(xù)公布了6月份的運價調整方案，此次調整涉及歐洲、地中海、南美、非洲、中東等多個重要航線，將對全球貿易運輸成本產生顯著影響。
? MSC運價調整方案：地中海航運宣布自6月1日起上調遠東至北歐、地中海及黑海港口的FAK費率，同時針對撒哈拉以南非洲和印度洋航線實施新的FAK運費標準。值得注意的是，MSC還將自6月7日起對遠東至地中海、黑海和北非航線征收旺季附加費（PSS），標準為550美元/TEU，適用于所有集裝箱類型。
? 達飛航運費率變動：達飛航運將從6月1日起上調亞洲至地中海北非和北歐的FAK費率。同時，公司將對多條航線征收PSS：遠東至毛里求斯（300美元/TEU）、馬達加斯加（500美元/TEU）、西非（400美元/TEU）以及南非（250美元/TEU）。
? 赫伯羅特運價調整：赫伯羅特計劃自6月1日起上調遠東至南美東的GRI，并從6月6日起對亞洲和大洋洲至西南非、中西非和西北非的所有集裝箱征收旺季附加費。
? 馬士基最新費率政策：馬士基宣布自6月6日起對遠東至中美洲、加勒比地區(qū)及南美洲西海岸航線征收PSS。針對中國至南美國家的航線，PSS標準為：20尺干箱500美元，40尺及冷藏箱1000美元。此外，中東航線PSS調整為600美元/集裝箱，巴基斯坦航線為500美元，中東和南亞地區(qū)為200美元。
2、順豐航空開通首條第五航權貨運航線，聯通中美加三國
? 2025年5月25日，順豐航空“鄂州-紐約-哈利法克斯-鄂州”國際貨運航線正式開通運行，這是順豐航空執(zhí)行的首條通達加拿大的國際航線、首條第五航權航線，也是鄂州花湖機場開放為國際機場以來開通的第100條貨運航線，該線暢聯中、美、加三國重要的航空樞紐，將為區(qū)域間的經貿往來、全球物流市場的互聯互通注入新動能。
“鄂州-紐約-哈利法克斯-鄂州”航線由最大業(yè)載達110噸的B747-400型全貨機執(zhí)飛，計劃每周運行1-2班，出口貨物主要為服裝配飾、電子產品、機械電子和配件等，進口貨物主要為機械設備和配件、鞋服、保健產品、鮮活海鮮等。
3、南航物流備戰(zhàn)“618”出海，跨境電商通關時間縮短70%
? 自“618”啟動以來，南航物流在廣州的電子產品出港量環(huán)比增長超40%。
? 為護航國內商家布局海外市場，今年“618”期間南航物流動態(tài)優(yōu)化全球航線網絡，加密國內至歐美、中東及非洲的航班運力，增開新興市場貨機航線，圍繞倉到倉運輸時效、出貨節(jié)點、倉庫布局等核心需求細化方案，制定精準觸達計劃。
? 在推動跨境電商帶電貨物的常態(tài)化運輸的同時，南航物流以電子運單、智能驗板等數字化技術優(yōu)化貨物處理流程，并通過前置安檢和海關查驗，實現跨境電商貨物整體通關時間縮短近70%。
海外政策異動
1、美國擬對中國電池材料征收超高關稅721%
? 美國商務部又于5月20日對中國活性負極材料（包括天然/人造石墨等）作出反補貼稅初步裁定，其中兩家中國企業(yè)因"未充分配合調查"被擬征收超700%關稅，其他中國企業(yè)面臨6.55%關稅。此舉源于美國活性負極材料生產商協會的申訴，該協會聲稱中國占據全球97%的負極材料市場并通過補貼擾亂美國市場，要求征收高達920%的懲罰性關稅。
2、美國將對東南亞四國太陽能設備征收高額關稅
? 美國國際貿易委員會裁定，從泰國、馬來西亞、越南和柬埔寨進口的太陽能電池和組件損害美國國內制造商的利益。這意味著，特朗普政府向這東南亞四國的太陽能產品征收高額關稅成定局。據悉，美國商務部對這四國的太陽能產品征收的關稅稅率因國家和企業(yè)而異。其中，柬埔寨的一些制造商面臨高達3521%的巨額關稅，這主要是因為柬埔寨生產商不配合調查；越南的平均稅率為396%、泰國375%，馬來西亞則是34%。
3、英國將對 “先買后付” 提供商實施新監(jiān)管
? 英國政府5月19日宣布，將把"先買后付"(BNPL)平臺納入金融行為監(jiān)管局(FCA)監(jiān)管范圍，終結該行業(yè)長期"監(jiān)管真空"狀態(tài)。
新規(guī)要求BNPL企業(yè)放貸前必須評估消費者償債能力，借款人可向金融監(jiān)察員投訴違規(guī)機構。財政部強調，英國超1000萬BNPL用戶中，部分人因逾期費用陷入債務危機，新規(guī)將平衡"消費者保護與行業(yè)創(chuàng)新"。
? Klarna等頭部平臺已表態(tài)支持，而10天前紐約州也出臺類似立法。值得關注的是，PYMNTS研究顯示，財務緊張人群使用BNPL的概率是普通消費者的3倍多，凸顯監(jiān)管必要性。
4、歐盟、日本計劃對小包裹收稅
? 據媒體報道，歐盟計劃取消價值低于150歐元（約170美元）的小包裹免稅政策，去年歐盟市場大約有46億件這樣的包裹，其中超過90%來自中國。這些包裹經由跨境電商平臺賣到歐洲。直接寄給消費者的小包裹將被征收2歐元的稅，發(fā)到歐洲本地倉庫的包裹將被征稅0.5歐元。日本也有同樣計劃，此前價值低于1萬日元（約合495.56人民幣）的進口商品免征關稅和消費稅，2026年詳細稅收新政出來后，這樣的免費政策可能被取消。
5、8月7日起，巴西專利申請費用將上漲24%
? 巴西專利商標局（BRPTO）最新發(fā)布第110號條例，宣布自2025年8月7日起全面上調知識產權相關費用，平均漲幅達24.1%。
此次調整涉及專利申請、商標注冊優(yōu)先處理費、專利證書發(fā)放等多項核心業(yè)務費用。
? 建議有巴西市場布局需求的企業(yè)盡快規(guī)劃知識產權申請，趕在新規(guī)生效前完成注冊以降低成本。
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